写于 2017-02-03 07:09:06| 云顶集团网址| 市场报告

新加坡主权财富基金淡马锡投资685亿卢比(1.35亿美元)购买消费品公司Godrej Consumer Products Ltd 4.9%的股份,这是印度快速消费品行业最大的另类投资协议

淡马锡通过优惠分配进行投资,使其成为Godrej Consumer的最大机构股东,Godrej Consumer是34亿美元Godrej集团的旗舰

新加坡政府的投资公司正通过间接全资子公司Baytree Investments(Mauritius)Pte Ltd获得股权

新股将以每股410卢比的价格发行,比Godrej Consumer上周五的最后交易股价略高出2%

Godrej Consumer于2010年7月通过合格的机构安置筹集了530亿卢比,这笔费用为每股345卢比

目前的交易比该交易高出19%

Kotak Private Equity以54亿卢比的价格收购了该QIP的股份

该交易将帮助Godrej Consumer融资其积极的无机战略,自2010年以来,该公司已收购了全球七家公司,并巩固了其在两家合资企业的控股权

智利购买Godrej消费者公司还宣布收购智利的染发剂和化妆品公司Cosmetica Nacional 60%的股份

该公司在拉美国家的1.1亿美元染发剂空间中拥有超过30%的市场份额(按体积计)

Godrej Consumer将在3 - 5年内提高其控股权,使其成为全资子公司

此次收购预计将于2012年4月完成,并通过低成本海外债务提供资金

CosméticaNacional由FernandoGarcía于1979年创立,FernandoGarcía是一名培训化学家,继续领导公司担任首席执行官

该公司2011年的销售额为3600万美元(比2010年增长19%),EBITDA利润率约为20%

该公司通过出口在七个拉丁美洲国家开展业务

Godrej Consumer在一份分析师报告中表示,虽然交易规模尚未公布,但该交易对该公司的估值为9倍EV / EBITDA倍数

根据信封计算的背面,这将使企业价值为6480万美元,当前交易为3888万美元(假设没有债务)

换血后淡马锡在印度的首笔交易此交易将是淡马锡领导层改变后的第一笔交易

自2004年以来一直担任印度办事处的Manish Kejriwal于2011年底离开主权财富基金,开办了自己的私募股权公司

Rohit Sipahimalani于2008年从摩根士丹利担任董事总经理(投资),在Kejriwal离职后接任

这也是淡马锡自2010年以来首次在印度进行的一项重大新投资,此前该公司投资2亿美元收购GMR能源,同时达成收购纽约证券交易所在国家证券交易所持有5%股权的交易

2011年,它通过公开市场交易忙于收购Max India和Jain Irrigation等上市公司的股权

淡马锡在印度的其他投资组合公司包括ICICI Bank,Tata Sky,Bharti Airtel及其塔臂Bharti Infratel