写于 2016-11-03 01:39:02| 云顶集团网址| 市场报告

两位知情人士表示,私募股权投资公司CX Partners正在就收购Kishore Biyani推广的金融服务提供商Future Capital Holdings Ltd的股权进行高级谈判

据知情人士告诉VCCircle,一些私募股权投资者对这家上市公司表现出了兴趣,并且CX Partners已成为一名领跑者

“其中一名不愿透露姓名的人士表示,”CX合伙人可能会选择重要的少数股权

“发送给CX Partners创始人兼董事总经理Ajay Relan的电子邮件没有引起任何回应,Future Capital Holdings副董事长兼董事总经理V Vaidyanathan拒绝就此发展发表评论

上市公司Pantaloon Retail India持有Future Capital 53.6%的股份,而集团发起人Biyani在2011年12月31日持有该公司7.3%的股份

上周,Biyani和Vaidyanathan已将可转让认股权证累计至1000万股失效

股价远低于股票转换成股票的价格

然而,本周早些时候,比亚尼转移2.6%给Vaidyanathan,后者目前持有未来资本约7.37%

未来集团总裁Kishore Biyani一直在寻求释放其金融服务公司的价值,并筹集资金以削减其他一些集团公司如Pantaloons Retail India的债务

截至目前,Pantaloons Retail India的账面独立债务为2,173.1亿卢比,合并债务为7,846.1亿卢比

消息人士称,比亚尼希望向战略投资者出售至少26%的股份

这将引发对上市公司的公开报价

这可能会使CX合作伙伴花费435亿卢比(8500万美元)购买高达51%的未来资本

如果CX Partners选择24.9%的股份(以避免公开发售),相反,通过发起人的二次购买,它可能不得不支付大约212亿卢比(4200万美元)的公司最新市值

如果它以最新的市场价格通过优惠分配购买相同的股份,那么根据VCCircle估计,它将不得不支出大约281亿卢比(5500万美元)

早些时候,总部位于海德拉巴的媒体公司Deccan Chronicle正处于收购Future Capital Holdings股权的最后阶段,这是另一项业务多元化(该公司早先已经进入体育娱乐领域,并在IPL拥有Deccan Chargers团队的特许经营权)

然而,这笔交易无法实现,而且该公司也看到了其他公司的兴趣

去年,比亚尼任命投资银行摩根士丹利(Morgan Stanley)为Future Capital的战略股权出售寻找买家

私募股权投资者一直在投资非银行金融公司,因为它们为印度的银行业提供代理权

根据VCCircle的研究平台VCCEdge,2011年和2012年共有34笔交易价值6.9176亿美元,到目前为止,已有12笔交易价值2.241亿美元

在去年较为引人注目的交易中,KKR印度和国际金融公司投资了位于加尔各答的上市公司Magma Fincorp Ltd.如果真的继续进行交易,那么它将符合CX Partners的其他策略以适应特殊情况基金 - 基本上是一种NBFC类型的平台,它将考虑所有类型的融资,包括不良资产负债表,夹层融资和最后一英里融资,用于资本重组和收购

意图也可以是购买和扩建

截至2011年12月31日,Future Capital Holdings的预付款从截至2010年12月31日的2367千万卢比增长至4,257千万卢比

截至2011年12月31日,该公司的NPA总比率为0.04%

净NPA比率为零

Future Capital的净利润在截至2011年12月的季度中几乎翻了两番,达到28.9亿卢比,而去年同期为10亿卢比

在同一时期,收入也翻了一倍多,达到181亿卢比

两年前,Future Capital Holdings分为两个独立的业务部门,私募股权业务被分拆为Everstone Capital,所有非投资业务,如保险,零售金融服务和批发信贷都归入FCH

这是在Biyani和Sameer Sain之间的友好分歧,他们与Everstone公司一起离开了合资公司